Abenteuer im Zauberwald

Das fleißige und schöne Mädchen Nastjenka begegnet im Wald dem eitlen Ivan. Der will eine Bärenmutter töten, weshalb ihn der Waldgeist selbst in einen Bären verwandelt. Erst eine gute Tat gibt ihm seine menschliche Gestalt zurück. Fortan sucht er Nastjenka, denn er hat sich verliebt.